プライベートバンクservice

「資産をトータルで長期的に見る」ことから

これからの時代は所得税・相続税等の増税、公的年金や保険の削減等、様々な事において厳しい時代に入っていきます。資産を「守る」「育てる」「引き継ぐ」、様々な観点から「自身の資産管理」というものは富裕層に限らず「誰にでも必要な時代」になっているといえます。

私たちは「預金・株式・不動産・保険」などで様々な会社のサービスを利用しています。ですが私たちユーザーにとって最良のサービス・商品は人それぞれの状況により違います。私たちが自身に最適なサービスを選択できる環境、それが貴方の「最大利益」であるといえます。

信託銀行との差別化

日本では信託銀行などがプライベートバンクサービスに近い業務を提供していますが、色々なサー ビスを自社ブランドで完結させているため「私たちの最大利益」はあまり守られません。「顧客利益 を最大限に追求」する上では自社ブランドだけで完結することは不可能だと思うのです。プライベー トバンクserviceではお客様に多くの選択肢を提供していきます。

日々変化する資産を手に取るように知る「資産残高報告書」

プライベートバンク Service の「資産残高報告書」では以下の項目をまず「視覚的に見える」ように します。多くの方は自分の資産についての「残高」「安全性」「成長性」「流動性」を大雑把に把握 は出来ているものの、細かい部分についてはわからない事が多いからです。

 

プライベートバンクserviceでの整理事項

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  • 純資産の把握
  • 投資資産、有価証券評価
  • 有価証券パフォーマンス計測
  • 預貯金等の整理
  • 不動産(住宅・別荘・貸家)の評価
  • 保険の整理
  • その他動産の整理
  • 自社株評価
  • 相続税試算
  • 老後キャッシュフローの確認、流動性の確認

半年に1回の更新がスタンダードです。1年に1回更新など、お客様のご希望に合わせて更新間隔はお決め頂けます。

 

 

「情報を見やすく」リアルタイムで見る

整理できた資産を常に見ることが出来れば便利です。今は外出先でスマホやタブレットなどで殆どの情報は見ることができます。提供する資産管理は従来の紙ベースでも対応しておりますが、データ形式でお客様にお渡ししています。長期的な資産の変化をデータで見ることができ、家族に対しても容易に共有を行うことができます。有料版のDropboxによるファイル共有を推奨していますがお客様の環境に応じて1番都合が良い方法で対応をしております。
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煩わしい各専門家との連携を楽に

税理士、弁護士、不動産会社、銀行など各専門家とのやりとりは弊社が代行することが可能です。
優れたサービス、良い商品を取得するには様々な比較検討が必要となりますが、弊社がお客様に代わり、煩わしい各種折衝業務を行います。
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プライベートバンクserviceを推奨する方

  • 自分でも理解しながら適切な資産管理を行いたい
  • 様々な分野で第3者の客観的な意見が必要
  • 相続対策をしながら資産運用を行いたい

お客様のご要望に合わせて内容はフレキシブルに対応させていただきます。

 

■ご相談料金

プライベートバンクservice 相続の対象となる資産評価、想定される遺産分割などを基に、今から行える対策や問題点を見つけていきます。財産分与対策や相続税対策を今のうちから考えることが可能となります。また状況に応じまして税理士や司法書士のご紹介も可能ですのでワンストップで問題解決を提供しております。

月額顧問料10,800円(税込)より(本体価格10,000円/月額〜)

※相続対象財産により(不動産の調査等)別途費用が掛かる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

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