顧客勧誘方針

各種業法及び諸法令の遵守を適正に行い、お客様に対して感動を提供できるようファイナンシャルプランニング及び各種コンサルティング業務に従事できる環境構築することを宣言します。
満足のいくサービスを提供することで、お客様からのリピート・ご紹介をして頂けるよう努力いたします。

 

  1. 提供するサービスの特徴・仕組だけでなく、お客様の不利益やリスクとなる事項等、その他の重要な事項を必ず説明・確認することを心がけてコンサルティングを行います。
  2. コンサルティング業務にて生じるリスクについては、特に厳格に精査し、お客様にご説明致します。またリターンを得るために、どれだけのリスク・費用が発生する可能性があるかを、事前にご説明するように致します。
  3. お客様への訪問や電話をする際は、お約束がある時、または正当な理由がない限り、午前8時から午後8時までを原則とします。 お客様に対しご迷惑となる時間帯である旨の申し出があった場合、勧誘を行いません。
  4. お客様とのWEBメールやスカイプ等の、直接面談でない場合、できる限りお客様にご理解を頂けるように、資料を作成し、説明方法等についても出来る限りわかりやすくご理解頂けるよう努めます。
  5. 無理やりな勧誘やお客さまの意思にそぐわない迷惑行為は一切行いません。お客様に「選択肢」の提供を行います。
  6. 高齢の方に対するコンサルティング・契約は、十分に理解を得られる状態で行うと共に、ご子息様等へもご説明するように努め、お客様に「安心」を提供してまいります。
  7. お客様からお預かりする金員及び、資料等については、私金・私物とは厳格に区別し、保管、取り扱いを致します。

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