FPの確定拠出年金運用経過2017年5月

円高不安も解消され、日経平均は2万円台が視野に入って来ました。2万円に到達した後どこまで伸びるかの見立てがとても難しそうです。
2015年の日経20000円の時のドル円は123円位で日経平均をドル建てで見ると162ドル位。
現在は19900円で114円程度なので174ドル位になります。私たちからは見えにくのですが日経平均はとても割高になっています。とはいえ、ドルが上昇すれば解消される事ですので、あまり心配はいらないかと思っています。

■投資資産の前月比
日本株:+6.2%
先進国株:+4.0%
新興国株:+3.1%
インド:+4.4%
中国:+2.0%
先進国債券:+2.2%
新興国債券:+1.3%
先進国REIT:+1.7%
コモディティ:-2.4%

新興国株式が3.1%の上昇に対し、インドは上回り、中国は下回りという結果でした。もう少しインドの上昇が強いと踏んでいたのですが期待が大き過ぎでしょうか。


現在の掛け金拠出の割合(株式50%、債券35%、REIT10%、コモディティ5%)

  • フィデリティ・日本成長株・ファンド15%
  • DIAM外国株式インデックスファンド(DC) 15%
  • JPMインド株アクティブ・オープン 10%
  • ディープリサーチ・チャイナ・ファンド 10%
  • 野村外国債券インデックスファンド (DC) 25%
  • インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) 10%
  • SMT グローバルREITインデックス・オープン 10%
  • ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 5%

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