FPの確定拠出年金運用経過2017年1月

SBIベネフィットの管理画面が見やすくなりました。
ログイン後、資産状況が見やすくなった事と色分け等により視覚的にも見やすくなっています。
以前から資産毎の損益などは見れましたが、やっと普通レベルにという感じです。

新しい機能で良いところは、選択できる投資商品のCSVデータがダウンロードできるようになった所です。

運用商品ラインアップ(CSV)を押下するとCSVデータが見れます。直近のデータに更新されているので便利です。以前までは運用商品毎にモーニングスターのHPから運用パフォーマンスを取得していたので、とても助かります

CSVはこのような画面でアウトプットされます。

現在の掛け金拠出の割合(株式50%、債券30%、REIT15%、コモディティ5%)

  • フィデリティ・日本成長株・ファンド15%
  • DIAM外国株式インデックスファンド(DC) 15%
  • JPMインド株アクティブ・オープン 10%
  • ディープリサーチ・チャイナ・ファンド 10%
  • 野村外国債券インデックスファンド (DC) 25%
  • インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) 5%
  • SMT グローバルREITインデックス・オープン 15%
  • ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 5%

 

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